“拉閘限電”，化工企業的燃煤之急

能源供需平衡必須有“全國一盤棋”的考慮。

“拉閘限電”毫無疑問是近期的熱詞。9月以來，我國東北、云南、江蘇、浙江、廣東等省區出臺了力度不等的停電、限電措施。對于石油化工行業來說，雖然往年也有過在用電高峰采取限電措施的現象，但是“開二停五”“限產90%”“幾千家企業停限產”的情況是前所未有的。專家指出，這對于高耗能的化工產業，將產生巨大影響及連鎖反應。

煤炭價格大漲

“限電”并非今年獨有，但今年的范圍廣、影響大，專家認為，這主要反映了經濟結構與能源結構轉換疊加。

“‘十一五’期間我國也有過供電緊張，當時的主要原因是要控制能耗總量，這一輪則是因為從經濟結構到電力供需都在進行結構性的轉換。”中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長、教授許勤華說。

一言概之，當前多地“拉閘限電”，直接原因在于煤炭價格大漲，火電企業發電出力不足。

一方面，從需求端看，疫情復工復產以來，全國用電需求迅猛增長。據國家能源局數據顯示，2021年1至8月，全社會用電量累計54704億千瓦時，同比增長13.8%。

另一方面，從電力供給端來看，國家電網在緊急會議上指出，目前正面臨著電煤供應持續緊張、主要流域來水偏枯、暴雨洪澇災害頻發等因素疊加影響，以至于出現電力供應緊張的情況。

實際上，目前社會上流行著國家因為打貿易戰而采取限電“下大棋”的說法，但這種觀點并沒得到專家的廣泛認同。

許勤華說：“每到階段性、周期性的能源結構調整，都會對電力供應造成壓力。在全力滿足供電的需求同時，要以平常心看待，不做不符合實際情況的過度解讀。”

國務院發展研究中心研究員周宏春表示對這種看法持保留意見。“我們需要‘自殘’來打贏這場貿易戰嗎？我認為依據不充分。”周宏春進一步分析說，一方面從中國人民幣占國際貨幣基金（IMF）的比重來看，在國家層面不可能以這種方式進行博弈；另一方面這一觀點與國家推進的“自貿區”建設相悖。國家與其用“拉閘限電”的辦法限制出口，為什么不直接采用經濟措施？

在他看來，不合理地控制煤炭是這次全國性缺電的根本原因。“煤炭是生產力的要素，而不要‘妖魔化’。”周宏春反問道，“碳、能源和煤炭是一回事嗎？難道降碳就必須減少能源消費、就必須去煤炭嗎？煤炭完全可以清潔高效地利用，技術進步可以解決煤炭作為原料利用問題。”

這一觀點從數據上得以印證。以煤炭行業“去產能”為例，“十三五”期間全國累計退出煤礦5500多處，淘汰落后煤炭產能10億噸/年以上。大量落后產能雖然退出了，但新增先進產能卻未及時跟上。

數據顯示，今年以來一次能源價格一直高位運行且不斷攀升，燃氣、燃煤機組發電成本均已大幅高于現行上網電價。今年9月9日，動力煤主力合約價格****突破每噸千元大關。

專家指出，要破解煤炭生產與電力供應的問題，除了短期挖掘發電潛力外，需要出臺一系列政策，發揮市場和政府的多方面作用才能實現根本性緩解。

全球因素疊加

部分專家表示，更大的隱憂在于，目前，一場巨大的能源危機正在席卷全球，石化行業很難獨善其身。 數據顯示，目前，火電（燃煤、燃氣）在中國依然是發電主力，火電發電量占比高達70%以上。然而，今年以來，煤炭價格一路飆升。去年此時，秦皇島5500大卡動力煤綜合交易價格為560元/噸左右，近期主流報價上漲至1500元/噸，是前一數字的近三倍。 而放眼全球，情況也不樂觀。許勤華告訴記者，9月以來，歐洲主要國家的電價也呈翻倍增長，其中，英國每度電比2020年同期上漲了近7倍，法德兩國也在加速上漲。 “歐洲電力供應主要依賴天然氣，美國是歐洲天然氣的重要供應方。”然而，今年8月，由于颶風“艾達”席卷墨西哥灣，該地區43.6%的石油產能和51.6%天然氣產能一段時間仍將處于關閉狀態。 “天然氣價格比煤炭價格上漲得更快，從而導致人們更愿意舍棄天然氣而使用煤炭發電，由此帶動煤炭價格上漲。”許勤華說。 我國進口煤炭主要來自印度尼西亞、蒙古、澳大利亞，俄羅斯等國。近期，印尼加里曼丹由于主要產礦區發生強降雨，不得已中斷生產。澳洲煤炭進口，受政策影響，已經歸零。加之核酸檢測因素，一些港口也受到影響。 同時，因近期煤礦安全事故頻發，河南、山西、山東、陜西等煤炭主產地自6月起加強煤礦安檢力度，高風險煤礦停產范圍擴大。河南省印發《關于切實加強煤礦安全生產工作的緊急通知》，對超產、瓦斯突出等八類違法違規礦井實行嚴格停產整頓措施，涉及產能或達8000萬噸以上。 國內國際諸多因素疊加在一起，致使煤炭市場出現供應偏緊、煤價高企的局面，進而影響整個電力系統的正常運作。9月29日，山西省與14省區市簽訂煤炭保供合同，要求各煤炭企業努力增加產量，動態穩定煤炭價格，保障國家能源安全，支援各兄弟省份經濟建設。

雙重壓力

“在石化行業，企業或將面臨漲價和缺貨的雙重壓力。”中國能源研究會政策研究中心研究員董曉宇說。

由于石化行業很多細分領域屬于高耗能行業，產品供應收緊將迎來了一波漲價潮。但事實上，由于開工受限供應量大幅縮減，容易導致化工品出現有價無市的現象。

記者從中國石化聯合會得到消息，一些石化企業正面臨著原料上漲卻停產限產的雙重困局。

以農業大省河南為例，河南省石化協會副會長蘇東表示，今年以來化肥價格一路飆升，但眼下化肥企業遭遇用電緊張、煤炭運輸告急，根本無法維持正常生產。與此同時，河南地區金山化工、中源化學等則因受限電、水患等影響，開工率降至70%以下，近期純堿期貨價格再次刷新紀錄。

無獨有偶，山東一家民營煉廠負責人透露，目前國內聚丙烯主要以中石化與中石油的生產工藝為主，原油生產聚丙烯仍然是主流。“過去煤炭占20%的生產比例，現在煤炭的占比下滑。而山東煉廠的原油配額及開工率也是比較重要的影響指標，目前已經延伸到原油化工品。”這位負責人表示，頻繁的停電限電勢必提升企業生產成本，同時影響原料供應和市場行情，相關化工品的價格將迎來新一輪上漲。

一些業內人士表示，就目前的限電限產情況而言，石化行業的市場未來不敢想象。

石化聯合會產業發展部副總工程師卜新平介紹，云南地區磷化工產能占全國40%以上，有機硅上游工業硅產能占全國20%左右。而現在，云南地區雙控政策要求磷化工和工業硅產業線9-12月減產90%，也就意味著產業鏈上的原料都會出現緊俏態勢。目前，因為受限電限產影響，黃磷價格大幅上漲，磷酸一銨、二銨均價較年初分別上漲76.84%、47.54%。

目前云南較大的化工企業包括中國石油云南石化、*ST澄星等，現在*ST澄星旗下的子公司已經停產減產，市場庫存進一步減少。預計到年底，全國80%的黃磷產能受限，這對于市場和行業的沖擊可想而知。

專家表示，我國大部分化工產業均處于比較發達的地區，涉及多種化工產品，供不應求的態勢也將持續推升相關產業鏈化工品的價格。但是，值得注意的是，近期化工品價格上漲速率進一步提高的同時，近幾個交易日化工板塊股價下跌，這表明產品漲價對于下游需求的抑制，致使相關企業產品銷售可能受阻。

突破困局

席卷石化行業的拉閘限電，除了與電力緊張、煤價上漲有關外，部分省份的限電停產與能耗雙控不無關系。

記者從部分企業得知，目前一些大型石化企業暫時沒受到很大影響，如拉閘限電力度較大的浙江地區，鎮海煉化及寧波石化產業園暫時在可控范圍。齊魯石化由于前期進行檢修，所受影響也不大。

而對于一些企業來說，停電限產則是雪上加霜。

“三四年前，政府鼓勵我們購買柴油發電機，但現在，我們卻被通知用柴油發電機必須先打報告申請。”江蘇一家民營石化企業負責人說，由于限電的一大背景是節能減排，因此就算買了柴油發電機也很可能被禁止使用。

而連云港灌南縣的石化企業更是一波未平一波又起。當地擁有連云港化工產業園等多個化工園區，由于受到環保整頓影響，2018年4月起化工園區所有企業停產整改，直到今年，灌南縣陸續批復了一些化工企業的復產申請。

然而，才剛恢復生產幾個月，席卷全國多個省份的雙控，讓灌南化工園區的企業再次受到限制生產的影響。目前化工園區僅剩5家企業在產，且產能被限制在50%左右。

由于供電緊張，化工行業上市企業受到影響的聲音在近期“刷屏”，企業也陸續發布限產停產公告。

能耗雙控與企業生產如何平衡？

董曉宇認為，限電是執行能耗雙控政策的一個手段。而能耗雙控政策是一個執行了很多年的政策，這個政策對于調整經濟結構的意義重大。不過，能耗雙控政策指標在2021年并未加碼。

之所以今年引起如此大的影響，還是由于之前對于政策執行的過程中指標不達預期，從而出現的補作業現象。

“能源結構調整過程中，部分地方政府對碳達峰、碳中和政策貫徹有一定偏差，在不具備新能源與傳統能源切換條件下就對能耗雙控實施簡單加碼。”董曉宇說。

今年8月17日，國家發改委印發《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，目前全國節能形勢十分嚴峻。

上半年，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個省（區）能耗強度同比不降反升，達一級預警；浙江、河南、甘肅、四川、安徽、貴州、山西、黑龍江、遼寧、江西10個省上半年能耗強度降低率未達到進度要求，達二級預警。

因此，在上半年“雙控”目標完成情況出爐后，各地更加快步伐推進能耗雙控舉措。近期多地能耗雙控趨嚴，鋼鐵、有色、化工、紡織等耗能行業生產受到一定影響，紛紛減產或停產。

這樣的困局如何破解？周宏春的看法是，“能源供需平衡必須有‘全國一盤棋’的考慮。”

他指出，7月30日中央政治局會議提出要全國一盤棋，糾正“運動式”減碳。說明國家已經注意到這一問題。

“全國一盤棋就要統籌協調、綜合平衡，而不是我們有些專家說的每個地方、每個行業都要碳達峰、碳中和。”周宏春認為，其中的道理是，每個地方的資源稟賦不同，如一些地方可再生能源資源豐富，而一些地方卻缺乏，讓每個地方都發展可再生能源，肯定行不通。

因此，能源轉型期必須對安全隱患保持高度警惕。要避免由“拉閘限電”帶來系統性的災難，避免將發展的要素凌駕在發展之上。

來源：中國石油石化

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